Recomendaciones Fiscales para PYMES en 2024: Claves para el Éxito Financiero

Imagina que eres el dueño de una pequeña empresa en México. Has trabajado duro para construir tu negocio desde cero, y cada año te enfrentas a nuevos desafíos y oportunidades. Uno de los desafíos más grandes y constantes es la gestión fiscal. Cada año, te encuentras navegando por un laberinto de leyes fiscales, tratando de asegurarte de que tu empresa cumpla con todas sus obligaciones.

Es el comienzo de 2024, y te das cuenta de que este año no será diferente. Hay cambios en las leyes fiscales y nuevas obligaciones a las que tu empresa debe adaptarse. Te sientes abrumado y preocupado por cómo estos cambios podrían afectar a tu negocio.

Pero entonces, descubres algo que podría cambiar todo: la facturación electrónica. Has oído hablar de ella antes, pero nunca te habías dado cuenta de cómo podría beneficiar a tu empresa. Decides investigar más y descubres que la facturación electrónica no sólo puede ayudar a tu empresa a cumplir con sus obligaciones fiscales, sino que también puede traer numerosos beneficios.

En este artículo, exploramos los cambios fiscales este 2024 para pymes como la tuya, recomendaciones, consejos de nuestro team y el paso a paso para implementar la facturación electrónica con éxito. 

Tabla de Contenidos: 

1. Cambios Fiscales 2024 para Empresas.
2. Recomendaciones Fiscales para Pymes 2024.
3. 3 Consejos de nuestro team para tener en cuenta la recomendación fiscal de digitalización.
4. Pasos para Implementar la Facturación Electrónica en tu Pyme con Éxito en México.
5. Conclusiones.

El año 2024 trae consigo una serie de cambios y actualizaciones fiscales que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en México deben tener en cuenta. Estas recomendaciones fiscales son fundamentales para la estabilidad y sostenibilidad financiera de las PYMES.

Cambios Fiscales 2024 para Pymes

Cambios fiscales 2024 para empresas, este año se proyecta como un año de adaptación para las pymes, ya que se espera la implementación de nuevas políticas fiscales, incluso laborales, y ajustes en las existentes. Te compartimos los 7 puntos claves a tener presentes:

1. El salario mínimo subió un 20%, beneficiando tanto al salario general como al de zonas especiales.
2. Los ahorradores contarán con una tasa de retención del ISR del 0,50%, un aumento respecto al año anterior.
3. Se ajustarán las cuotas del IEPS, afectando el costo de gasolinas, cigarros y bebidas saborizadas, debido a la inflación.
4. El complemento Carta Porte tendrá una prórroga, permitiendo la convivencia de versiones 2.0 y 3.0 hasta este mes de marzo.
5. El Buzón Tributario del SAT extenderá su plazo para actualización hasta 2025, evitando multas.
6. La NOM-037 del home office especifica requisitos para el teletrabajo, promoviendo un ambiente laboral seguro.
7. La discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sigue avanzando, con expectativas de decisión en los primeros meses del año.

Recomendaciones Fiscales para Pymes 2024

• Revisión de cambios normativos: mantente informado sobre cambios en tarifas, deducciones y obligaciones.
• Planificación financiera: ajusta la planeación fiscal de tu pyme, para maximizar eficiencias y minimizar cargas tributarias.
• Digitalización: aprovecha las herramientas tecnológicas para la gestión fiscal y contable de tu empresa.
• Capacitación continua: asegúrate de estar al día con las últimas prácticas y requerimientos fiscales.

La Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 se publicó el 29 de diciembre de 2023.

Es importante mencionar que aunque no se introducirán nuevos impuestos, es importante conocer los ajustes en las cuotas existentes y cómo estos pueden afectar a las pequeñas y medianas empresas.

3 Consejos de nuestro team para tener en cuenta la recomendación fiscal de digitalización: 

1. Adopta la nube: Mueve tus operaciones a la nube. Esto te permitirá acceder a tus datos y herramientas de trabajo desde cualquier lugar, lo que es especialmente útil si tienes un equipo remoto o si viajas con frecuencia.
2. Automatiza tareas repetitivas: Utiliza herramientas de automatización para tareas que se repiten con frecuencia, como la facturación y  el seguimiento de inventario. Esto te permitirá ahorrar tiempo y reducir errores.
3. Utiliza análisis de datos: Aprovecha las herramientas de análisis de datos para obtener información valiosa sobre tu negocio. Esto te permitirá tomar decisiones más informadas y mejorar tus estrategias de marketing y ventas.

Recuerda, la digitalización no es solo sobre tecnología, sino también sobre cómo puedes utilizar esa tecnología para mejorar tu negocio.

Pasos para Implementar la Facturación Electrónica en tu PYME con Éxito en México

1. Evaluación de las necesidades internas: Antes de seleccionar un software, evalúa tus necesidades.
2. Define claramente los flujos de trabajo actuales y futuros, identificando áreas que se beneficiarían de la automatización.
3. Selección del proveedor de facturación electrónica: Realiza una investigación exhaustiva sobre los proveedores de servicios de facturación electrónica disponibles en el mercado.  En Green Pyme Systems podemos ayudarte.
4. Evalúa diferentes opciones y considera aspectos como la reputación del proveedor, la seguridad de los datos, la usabilidad de la plataforma y los costes asociados.Evalúa diferentes opciones y considera aspectos como la reputación del proveedor, la seguridad de los datos, la usabilidad de la plataforma y los costes asociados.
5. Configuración de la plataforma de facturación electrónica: Una vez que hayas seleccionado un proveedor de facturación electrónica, configura la plataforma de acuerdo con los requerimientos de tu empresa. Esto incluye la personalización de la plantilla de factura con tu logotipo y datos corporativos, así como la configuración de los impuestos y los términos de pago.
6. Capacitación del personal y migración de datos: Capacita a tu personal sobre el uso de la nueva plataforma y proporciona las herramientas necesarias para trabajar con el nuevo sistema. Además, migra los datos de facturación existentes al nuevo sistema.
7. Actualización de procesos internos: Asegúrate de que todos los procedimientos relacionados con la facturación se ajusten al nuevo sistema electrónico.
8. Comunicación con clientes y proveedores: Informa a tus clientes y proveedores sobre la transición a la facturación electrónica.
9. Registro en el Sistema de Factura Electrónica: Debes estar registrado en el Sistema de Factura Electrónica para emitir tus documentos electrónicos bajo las especificaciones de la ficha técnica.

Esperamos que estos pasos te ayuden a implementar con éxito la facturación electrónica en tu Pyme.

Conclusión

En resumen, el cumplimiento de las obligaciones fiscales va más allá de simplemente acatar la ley. Garantiza la legalidad de las operaciones comerciales, evitando sanciones y problemas legales que podrían comprometer la viabilidad de la empresa. Un pago puntual de impuestos no solo cumple con las normativas legales, sino que también contribuye al fortalecimiento de la imagen y reputación de la empresa, generando confianza tanto en clientes como en socios comerciales.